天坛生物股票能入手吗？国金证券:给予天坛生物买入评级-pg电子直营网

有问网 • 2023年10月18日 am11:03 • 最新资讯 • 阅读 50

恒泰证券股份有限公司公司袁维最近对天坛生物进行分析并发布调研报告《中报业绩稳定增长，二季度环比提升显著》，本汇报对天坛生物得出买进评级，现阶段股票价格为21.05元。

天坛生物(600161)

事情

7月14日，公司发布2022年中报业绩快讯，预估2022年上半年度完成收益18.9亿人民币，同期相比增长4.4%；完成归母净利润3.85亿人民币，同期相比增长14%。

预估2022第二季度完成收益11.9亿人民币，同期相比增长23%；完成归母净利润2.6亿人民币，同期相比增长40%。

经济活动分析

上半年度销售量提升及股份比例变化等多种因素推动公司销售业绩稳定增长。2022年上半年度，公司主营业务收入稳定增长4%，关键受销售量提升危害；归母净利润增长14%，关键受销售量提升及其2021年6月份对成都蓉生增资扩股产生子公司占股比例转变等因素的影响（公司对隶属成都蓉生所持有的利益占比在增资扩股前后左右分别是69%和74%）。2022q1公司完成主营业务收入7.05亿人民币，归母净利润1.25亿人民币，二季度公司收益同比增长69%，盈利同比增长108%，销售业绩克服疫情影响完成出色增长。

全年度销售业绩有希望稳定增长，新开设浆站不断提升。依据公司2022年度财务预算报告，公司确立的2022年度关键经营计划：主营业务收入争取做到43亿人民币，纯利润争取做到10亿人民币。全年度销售业绩有希望保持稳定增长。2022年至今，公司在贵州、湖北省和吉林省部分地区方案新开设8家浆站，2021年迄今，公司已经取得23家新开设浆站的进度，相比2020年公司在营单采血浆站（含子站）55家完成较大幅增长，伴随着后面浆站逐渐落地式经营，公司长期浆量室内空间值得一看。

赢利调节与投资价值分析

大家保持赢利预估，预估公司2022-2024年完成归母净利润7.85、8.5、11.28亿人民币，各自同期相比增长3%、8%、33%。相匹配eps分别是0.48、0.52、0.69元，相匹配现阶段pe分别是52、48、36倍。

保持“买进”评级。

风险防范

浆站扩展不达预估；新开业浆站产生资本开支和折旧摊销提升；生产能力建设进度大跳水；领域市场风险；疫情影响；限售解禁风险性等。

大数据中心依据近三年公布的券商报告数值计算，恒泰证券袁维研究者精英团队对此股科学研究比较深层次，近三年预测分析精确度平均值达到98.79%，其预测分析2022年度归属净利润为赢利7.85亿，依据市场价计算的预测分析pe为36.8。

全新财务预测清单如下所示：

此股近期90日内一共有13家银行得出评级，买进评级8家，加持评级5家；以往90日内组织总体目标平均价为22.1。依据近五年财报数据，估值分析专用工具表明，天坛生物（600161）业内核心竞争力的环城河出色，营运能力一般，将来营业收入成长型一般。会计可能会有隐患，须关注的重点财务指标分析包含：带息负债率、应收帐款/毛利率、应收帐款/毛利率近3年增长幅度。此股好公司指标值3星，好价钱指标值2.5星，综合指数2.5星。（指标值仅作参考，指标值范畴：0 ~ 5星，最大5星）

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