600409三友化工最新消息(开源证券给予买入评级)-pg电子直营网

开源证券股份有限公司公司金益腾,张晓锋,徐正凤最近对三友化工进行分析并发布调研报告《公司数据更新汇报:产供销不够、原料高位连累销售业绩,静候要求转暖》,本汇报对三友化工得出买进评级,现阶段股票价格为5.69元。

三友化工(600409)

商品产供销不够及原料高位连累销售业绩,将来成长空间比较大, 保持“买进” 评级

依据公司三季度汇报, 2022 年 q3 公司完成营业收入 58.59 亿人民币,同期相比-3.46%; 完成归母净利 2.20 亿人民币,同期相比-37.95%。 2022 年 q3.受新冠疫情多一点释放货运物流遇阻、大宗原材料大幅度价格上涨、环保管控更新等诸多危害,公司主打产品销售量不够, 原料高位,连累公司销售业绩同比下降。 大家下降 2022-2024 年财务预测,预估公司归母净利分别是 11.38(-2.65)、 16.01(-1.90)、 19.49(-2.10) 亿人民币,相匹配 eps 分别是 0.55(-0.13)、 0.78(-0.09)、 0.94(-0.11) 元,现阶段股票价格相匹配 2022-2024年 pe 分别是 10.3、 7.3、 6.0 倍。将来公司将投入约 570 亿人民币发展趋势“三链一群”产业链方案, 成长空间进一步开启, 保持公司“买进”评级。

2022 年 q3 两碱形势高新企业支撑点公司盈利, 别的主打产品产供销不够

依据公司公示, 2022 年 q3. 公司碳酸氢铵价税合计市场价为 2.859 元/吨, 同比仅-1.67%,同期相比 24.67%;氢氧化钠价税合计市场价为 3.484 元/吨, 同比仅-14.47%, 同期相比 53.98%。两碱产品报价、盈利处在历史时间高位,不错支撑点公司盈利。 2022 年 q3. 粘胶短纤销售量仅是 14.30 万吨级,环比下跌 17.15%;公司浆粕、精煤价税合计采购价格分别是 7.307、899 元/吨,同比各自 6.30%、 0.43%。 2022 年 q3. 因环保管控、疫情影响等因素的影响, 公司主打产品产供销不够,与此同时大宗商品精煤、浆粕等原料环比上涨或保持高位,致公司销售业绩同比断崖式下跌。

公司拟投资约 570 亿人民币搭建“三链一群”产业发展规划, 看中其长期性发展

依据公司公示, 公司未来计划总投资总额约 570 亿人民币, 搭建“三链一群”产业发展规划。“两碱一化” 层面,关键推动 30 万吨级氢氧化钠、 30 万吨级/年新溶剂法翠绿色纤维新项目。有机硅材料层面, 关键策划上下游硅矿产业基地、单个生产能力改建、发展趋势中下游硅胶等机器人产业。生物化工层面, 以电解二氧化为基础推动,配套设施氯中下游高档新型材料、多功能性环氧树脂等均四甲苯新项目。“双新”层面,大力发展光伏发电、海水淡化设备等特色。根据搭建“三链一群”产业发展规划,公司成长空间进一步开启。

风险防范: 项目建设进度大跳水、产品报价持续下跌、宏观经济下行等

证券之星大数据中心依据近三年公布的券商报告数值计算,金投公司吴頔研究者精英团队对此股科学研究比较深层次,近三年预测分析精确度平均值为79.57%,其预测分析2022年度归属净利润为赢利18.23亿,依据市场价计算的预测分析pe为6.47.

全新财务预测清单如下所示:

此股近期90日内一共有7家银行得出评级,买进评级6家,加持评级1家。依据近五年财报数据,证券之星估值分析专用工具表明,三友化工(600409)业内核心竞争力的环城河优良,营运能力优良,营业收入成长型一般。会计相对性身心健康,须关心的财务指标分析包含:带息负债率。此股好公司指标值3.5星,好价钱指标值4星,综合指数3.5星。(指标值仅作参考,指标值范畴:0 ~ 5星,最大5星)

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